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    第十四屆航展開幕 C919斬獲300架大單
    2022/12/9 17:04:20

    板塊回顧:本周申萬國防軍工指數下跌3.17%,上證綜指上漲0.54%,創業板指下跌1.87%,滬深300指數上漲0.56%,國防軍工板塊漲幅在30個申萬一級行業中排名第29。截至周五收盤,申萬國防軍工板塊PE(TTM)56.05倍,各子板塊中航天裝備為54.93倍,航空裝備為54.96倍,地面兵裝為39.43倍,船舶制造為107.82倍。

    第十四屆中國航展精彩紛呈,C919斬獲大單。118日,第十四屆中國國際航空航天博覽會在廣東珠海國際航展中心開幕,殲-20首次降落珠海進行地面展示,并由4架殲-20飛機組成編隊進行飛行展示,運油-20首次在空中飛行展示,首次參加航展的國產大飛機C919在珠海航展上進行飛行展示,重型多用途戰斗機殲-16也首次向公眾展示,充分彰顯了我國航空航天戰略打擊能力的迅猛提升。118日,中國商飛與七家租賃公司簽署300C919飛機確認訂單和30ARJ21飛機確認訂單。

    未來二十年我國民航飛機累計市場空間過萬億美元,國產商用飛機已步入提速發展階段,隨著國產大飛機陸續交付,我國大飛機產業鏈有望加速放量。

    地緣政治因素催化裝備加速列裝,軍工板塊高景氣度持續性強。臺海事件下我國對武器裝備的需求進一步提升,同時目標性、緊迫性更強。隨著十四五期間裝備放量以及軍演強度提升,軍品的消耗進一步加快,在全軍加快武器裝備現代化建設的大背景下,軍工產業鏈需求持續增長,板塊有望持續受益,行業需求增長加速行業景氣度持續兌現。

    2022年高景氣下產業鏈將持續圍繞產能釋放帶來的營利雙增展開:關注實戰需求旺盛、型號具備深度階梯層次、批產節點到來的下游主機廠及分系統;護城河深、配套能力強、規模效應顯現的中游配套及制造;行業空間大、核心競爭力強以及國產化替代提速軍工材料/電子;新型裝備發展新趨勢下的軍工新科技;軍工數據安全五大方向。

    本周重點推薦:1)下游主機廠方向:洪都航空、航發動力、中航沈飛;2)中游配套方向:中航重機、菲利華;3)軍工電子方向:紫光國微、振華科技、鴻遠電子;4)軍工新科技:聯創光電,光啟技術;5)軍工數據安全:衛士通;6)電磁產業鏈:湘電股份、王子新材。

    風險提示:軍品訂單釋放和交付不及預期;業績增長不及預期。

    (信息來源:東北證券? 日期:20221115日)

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